Das sind die Neuigkeiten für den November: Taxflow avanciert zu einer Schaltzentrale und händelt nun auch individuelle BWA-Schemata. Ein neuer Button für „Meine Steuern“ signalisiert nun finalisierte Uploads. Und Nachricht lassen sich nun an Empfängergruppen richten, z.B. an alle Lohnmandanten.
Buttons und Links zu Drittsystemen
Du kannst jetzt kanzleiweite und mandantenindividuelle Links zu Drittsystemen hinzufügen und für den Mandanten anzeigen lassen. So wird Taxflow zum zentralen Portal in deiner Kanzlei – auch wenn du weitere Drittsoftware einsetzt.
Der Link kann so eingestellt werden, dass er entweder nur für Kanzleimitarbeiter sichtbar ist, nur für Mandanten-User oder für beide.
Ob Fastdocs, Unternehmen Online oder andere Anbieter – in der taxflow-Oberfläche sind nun Links einstellbar.
Eigene BWA-Schemata
Individuelles BWA-Schema hochladen: Eine Kanzlei kann pro Mandant ein individuelles BWA-Schema hochladen, das als csv-Datei aus DATEV exportiert wurde. Dies wird dann in der App als zusätzliche Auswertung zur Ansicht und zum PDF Download bereitgestellt. Ob MacDonalds-Filiale, Autohaus oder Arzt – individuelle BWA können nun auch via Taxflow serviert werden.
Bin Fertig!
Ein neuer Button in „Meine Steuern“ zeigt an, dass der Mandant alle Belege eines bestimmten Jahres hochgeladen hat. Durch Anklicken des Buttons löst der Mandant eine Benachrichtigung an die Kanzlei aus.
Aufgabe an Kanzlei
Wenn die Kanzlei es erlaubt, können Mandanten nun auch Aufgaben an die Kanzlei stellen. Diese Erlaubnis lässt sich allen oder ausgewählten Mandanten erteilen.
Neuerungen in Kürze
- Verbesserungen im Checklisten Feature: Checklisten-Vorlagen können nun gelöscht werden
- Verbessert: Das Feature „Mein Mandat“ -> Rechnungen kann deaktiviert werden.
- Neu: Nachrichten können nach Empfängergruppen besser gefiltert werden. So wird es beispielsweise möglich sein, an alle Lohnmandanten eine Nachricht zu schicken oder an alle Einzelunternehmer.
Taxflow wächst an Möglichkeiten und auch an Kanzleien. Vielen Dank für Eure Unterstützung, Treue und Feedback!
